干货分享！TrendForce集邦咨询ETS 2024光储产业格局与发展的新趋势论坛演讲精华汇总

  TrendForce集邦咨询以及旗下新能源研究中心EnergyTrend集邦新能源”在深圳圆满落幕！本次论坛以“赋新·融合·创变”为主题，集结全球光伏及储能产业重量级嘉宾、集邦咨询资深分析师团队，以及产业链众多嘉宾齐聚深圳，现场气氛热烈。同时，当天会议还吸引了数千名业内人士线上观看。

  在主题演讲中，硅业分会、天合光能、晶澳科技、晶科能源、一道新能、东方日升、百佳年代、欣旺达、古瑞瓦特、鹏辉能源、晶科储能等光储头部企业及机构展示了最新研发成果及产品，集邦咨询分析师也发表了精彩演讲。

  会议伊始，TrendForce集邦咨询总经理樊晓莉致辞，她首先对各位嘉宾的出席表达了诚挚的欢迎和感谢，并表示期待与各位专家以及有突出贡献的公司代表有更多更深的交流，一起探讨光储产业的新业态以及新方向，继续深耕光储产业。

  随后，集邦咨询分析师与光伏、储能行业专家相继发表精彩演讲，演讲精华汇总如下。

  回顾2023年硅料环节的发展状况，硅业分会专家委副主任吕锦标表示，今年年初仅有115万吨产能，但随着前两年的一些建设中的项目在今年陆续投产，扩产力度达到了近年来最大的一年，预计到年底或达到258万吨的产能。目前来看，2024年硅料供应是充足的，价格将回落稳定在低位的区间。

  吕锦标先生在演讲中讲到，多晶硅引领了光伏价格下行，降本扩容，也推动了光伏发电从发电侧平价到用户侧平价。未来一年，多晶硅会调整它的生产节奏来适应需求，平衡上下游合理的利润空间。随着晶体硅光伏由p型迈向n型时代，n型电池组件市场占有率提升，主流多晶硅企业90%以上的硅料产品满足n型拉晶的品质要求。最后，吕锦标先生表示，企业应注重多晶硅的绿色布局、技术创新、品质创新，保障晶体硅高效光伏发电可持续的竞争力。

  王建女士表示，2023年行业关注度最高的就是“产能过剩”这一个话题，本次她演讲的内容将从经济与产能周期的角度，去看待当下产能过剩的局面。

  从供给端来看，产业链在经历过去两年的高速扩张后，各环节的产能都进入到了不同程度的过剩。王建女士提到，未来2到3年内整个光伏产业链都将处于产能出清的过程，新产能的增速将会不断下降。产业链所有的环节的存量产能都将会进入到结构性调整的周期，产能利用率呈现下降的趋势。从需求端来看，国内市场在消纳以及新电改政策的不确定性，将会导致2024年国内光伏新增装机增速放缓。

  从竞争格局来看，各环节的竞争格局变化基本不大，新入者的产能扩张虽对行业格局造成一定的冲击，但龙头的强势地位仍不改。垂直一体化布局是产业化升级的必然趋势，未来产业链竞争的重点在于企业在核心领域的全面竞争力，以及在战略方面的决策力。面对产能严重内卷的情况，国内企业海外产能扩张成必然趋势，产业链上延伸到硅料、硅片环节，区域上中东非地区成为新的产能扩张地。

  高磊先生从光伏装机的驱动力、产品成本下降与技术之间的关系等角度探讨了光伏组件产品的演化趋势，并展示了天合光能在组件产品方面的创新突破，介绍其最新产品产业化的进度。

  光伏产业降本增效的脚步永不停止，在技术迭代之外，尺寸创新也成为了新的行业关注点。2022年4月，天合光能革新性推出210R矩形硅片组件，率先打开全行业硅片矩形化创新之门。2023年7月，基于对产业链制造和最大化降低物流运输成本考虑，天合光能联合行业8家组件企业代表就2382mm*1134mm的新一代矩形硅片中版型组件尺寸标准化达成共识。同时，天合光能将210R矩形硅片技术叠加新一代N型i-TOPCon先进的技术，使得至尊N型610W系列组件对标同类中版型组件，不但性能大幅度的提高，而且版型尺寸、电气兼容性更优，达到了集装箱运输最大化的“顶格”设计，集装箱空间利用率达到了98.5%，成为N型时代下电站和工商业场景的“黄金尺寸”产品。

  高磊先生说到，天合光能致力于推动210产品技术平台和高效电池技术产业化落地，希望借助这样的行业趋势，能够进一步开启度电成本降低的通道。

  光伏的加快速度进行发展离不开先进的技术和优异的系统，光伏组件作为核心的设备尤其重要。黄崇豹先生从组件技术的发展进程及电站选型设计等方面介绍了当前高效组件产品的落地应用。

  黄崇豹先生在演讲中提到，组件功率的增长主要是通过三个方面来实现，一是电池效率的持续提高，晶澳从多晶切换到了单晶，从p型切换到N型，把电池效率逐步往上提升；二是组件技术和封装材料的优化；三则是硅片、组件尺寸的增大。

  从全产业链出发，通过考虑组件的生产、运输、包装、安装以及后面系统端的应用实际的情况，晶澳推出DEEP Blue 4.0系列新产品，针对工商业、大型地面电站和户用场景分别推出相应的适配产品。DEEP Blue 4.0系列产品采用自主研发的BYCIUM电池和高密度封装技术，使得组件产品拥有更高效率、更高功率、更低的衰减、更优的温度系数、更高的双面增益、更好的弱光性和优异的可靠性。

  随着光伏技术的快速迭代，N型技术已成为未来数年内发展的主要流行趋势，“N型化”也成为组件厂商的“抢滩”新方向。于瀚博先生表示，“领跑N型”对于晶科来说意义非凡，未来晶科也会做垂直一体化方案，从硅片、电池到组件，配套工业4.0、智慧工厂、工业物联网等理念，以及行业中的多项先进的技术都会呈现在这个方案里。

  于瀚博先生提到，2023年，分布式光伏市场是晶科重点布局的市场之一，晶科也取得了亮眼的成绩，在欧洲、澳洲、日本和巴西等分销市场稳居前列。面对当下N型组件的发展进程加速，晶科能源将继续结合产业需求发展的新趋势，加强产品和新技术的研发融合，助力行业降本增效。

  此外，晶科不光是做组件，同时还有光储、光伏+建筑、BIPV、光伏+通讯等，储能也是未来发展中的一个核心板块。

  当前，产业链各环节技术路线均朝着高转换效率和低成本方向选代升级，集邦咨询分析师陈天朗分别从硅料、硅片、电池片以及组件等环节，介绍了光伏先进的技术的发展趋势。

  总结光伏产业链各环节的状况，从硅料环节来看，总体而言2024年到2025年，多晶硅仍然处于产能大规模释放的阶段，供过于求的局面将会难以扭转，硅料的价格趋势或将在高成本落后产能出清后在二线跃起的生产所带来的成本线上站稳。

  从硅片环节来看，在硅料价格触底后，硅成本已被压缩至低点，此时对非硅成本的管控将显得至关重要，而关键辅材的供给保障、品质管控具备优势的企业将会有更强的竞争力。

  在电池片环节来看，短期内N型电池主流技术路线将会由TOPCon主导，HJT、XBC等技术路线的研发进程正在加速，但目前仍受制于成本等因素，尚未有大规模的量产。

  从组件环节来看，N型组件渗透率的提升同时也会带动胶膜和焊带技术的升级迭代，同时组件技术从MBB往SMBB迭代的过程中，也对焊带技术提出了新的要求。

  当前，为了适用复杂多样的应用场景，采用N型技术的轻质光伏组件也渐成行业发展的新趋势。介雷先生分别从N型技术发展、轻质封装技术和轻质组件在行业的应用等角度介绍了一道新能的最新技术解决方案成果。

  在N型技术的研发上，一道已取得一次又一次的强势突破。在今年第三季度的时候，一道新能连续两次实现了世界纪录的突破。在TOPCon3.0的效率做到了26.24%，开路电压创造了世界纪录，在TOPCon4.0把电池片效率做到26.33%，目前一道的量产效率已经做到25.8%以上。

  轻质组件，顾名思义以轻量化设计为核心，凭借其“轻、薄、柔、美”的特性，在运输、安装中更方便快捷，大范围的应用于太阳能路灯、车棚、工商业屋顶、户用屋顶等场景，拥有高效率、高功率、高柔韧性、高可靠性等核心优势，备受市场青睐。介雷提到，目前一道新能已将轻质产品应用于采光屋顶、户外基站、车棚、防雨棚等多个场景。

  近年来，n型化浪潮推动新一轮技术迭代，异质结技术作为非常关注的技术路线，因其更高功率、更高效率以及更优成本等优势成为未来的主要流行趋势之一。

  庄英宏先生提到，异质结的特色是两点——一高一低，即高收益和低碳排，其中它的低碳排的部分是主要来自于更少的工艺环节和超薄硅片，以及低银含浆料。异质结组件具备高效率、高功率、高可靠性、高发电能力、长寿命、高兼容性、低BOS成本和低碳绿色等独特优势，已成为慢慢的变多终端用户的首选。

  围绕降本增效的第一性原理，随着多项技术的不断突破，东方日升异质结产品逐步实现多路径降本，经济性进一步提升，同时也取得了一些项目的实测数据。在浙江临海和海南的实地测试项目中，结合权威机构验证结果以及实证场景数据，东方日升异质结产品的表现都有着较好的表现。

  集邦咨询分析师何文晖表示，本次分享内容将分别从全球主流的增量及增速表现亮眼的国家，再到四大洲的维度出发，对其装机需求来做分析。

  何文晖先生指出，展望2024年，全球光伏新增装机增速将有所放缓，回归到理性的增长。在细分市场上中美两大增量市场的份额变化不大，智利、沙特和土耳其的增速表现较为亮眼，在洲份上亚欧的装机进入调整阶段，保持稳定增长。其中美国装机需求则呈现显著回暖，带动美洲整体市场保持比较高增速；中东非则因组件价格大大回落，推动沙特、阿联酋等国家的大型光伏地面电站建设项目进度加快。

  全球光伏装机增速放缓的根本原因是电网的建设增速不如光伏的需求量开始上涨，电网容量和风光消纳的问题已成为制约光伏需求的一大关键点，有待电网完成阶段性升级或者是储能装机放量后，全球的光伏装机潜力才能得到进一步释放。此外部分地区正面临着经济下行、财政支出受限，或将影响补贴型政策的实施力度，进而影响当地的装机需求释放。

  从行业大趋势来看，未解决光伏发电不确定的难题，光伏行业开始向储能技术转型升级，光伏储能融合已经从趋势走向现实。光伏制造端、光伏组件、光伏逆变器与储能产品也深度融合，纷纷推出储能系统及相应储能产品。周旭先生从行业发展、新型组件封装解决方案、储能绝缘解决方案等方面深度解读光储融合的发展的新趋势。

  从PERC、XBC、N-TOPCon、HJT到钙钛矿，光伏电池的发展对组件的功率、效率提升做出了很大的贡献，从封装技术来看，一些新型的电池对封装的材料提出了更高的要求。周旭先生表示，针对不同技术的组件产品封装需求，百佳年代推出相应的复合解决方案。

  在储能绝缘解决方案上，百佳年代创新性地推出了目前在铝壳上的涂层材料，目前产品已得到头部企业认证。该绝缘涂料是环保型的阻燃材料，同时具备耐紫外、防污、耐溶剂、高硬度的特点，有优异的绝缘性能。

  当前，储能系统朝大容量、长周期运维的发展趋势越来越明确，高效率、高容量、高安全性成为各家储能企业新产品的追求目标。李晓龙先生提到，基于容量的提升、电芯的提升，所有的电芯标准已经从100Ah发展到现在最大的达到560Ah，单位体积内的包含的能量和循环寿命都在一直增长，储能系统也从以前的40尺集装箱不到2.5MWh，发展到现在20尺5MWh的水平，所以在储能电站的容量由中小型的电站逐步转向百兆瓦级大型储能电站发展。

  储能如何更高效、更安全地运维，是今年行业变革后面临的一个新问题。今年，欣旺达储能相继推出314Ah大容量储能电芯、4MWh/5MWh液冷储能系统，工商业200～500kWh全系列覆盖。持续以创新技术和解决方案赋能实际场景应用，助力全球能源发展转型。

  针对行业痛点，欣旺达倚靠自研运维云平台，加之配备了全世界内的专业方面技术支持工程师团队，精通电池、PCS、BMS、EMS调试及问题处理，可做到国内海外实时响应，工程师24小时待命，省内及一线小时到场，全生命周期的支持维护，为用户更好的提供可靠的保障。

  今年工商业储能发展迅猛，根本原因是政策的推动及市场的选择。袁智民先生的演讲主要从逆变器PCS厂家的角度来看工商业储能。

  袁智民先生表示，从当前工商业储能的发展来看，现在经济性比较好的只有部分省份（国内），项目筛选难度较大。经济性要考虑峰谷价差、企业的用电时间段，跟储能能做峰谷套利的时间段要吻合。此外，储能运营模式多样，工商业储能项目的运营模式有合同能源管理、融资租赁等等，目前的盈利模式主要是靠峰谷套利。

  谈到储能方面的布局，袁智民称古瑞瓦特是顺势而为、深度布局。古瑞瓦特是户储领域的头部企业，自行研发BMS、EMS、PACK、监控运维系统等环节，具备完善的技术基础。目前已有分体式、All in one一体柜的工商业储能，接下来也会针对大储、集装箱等应用场景加深布局。

  面对加快速度进行发展的储能市场，锂电池储能技术已进入新变革周期，储能电芯走向专用化。闫筱炎先生从储能行业的发展及314Ah电芯的技术布局等角度讲解了当前储能电芯的发展与应用情况。

  当前，在大储中目前行业使用的电芯是比较单一的，行业主流的是280Ah电芯。工业储能可以向下兼容，比如150Ah电芯、220Ah、280Ah电芯都能应用在工商业储能当中。户用储能目前主要是采用50Ah高压产品和100Ah低压产品。便携式储能囊括的电芯类型就比较多，能够正常的使用软包、圆柱，单体容量小于30Ah。

  闫筱炎介绍到，2023年，鹏辉能源已发布大容量电芯（314Ah）及第一代钠离子的产品。当前已量产的314Ah电芯单体提容相比280提升了40Ah，具备高安全、长循环、高能效三大核心性能，并大幅度的提高电芯的倍率性能和高低温性能，引领大储电芯技术发展。

  尹晨晖女士表示，从客户的核心需求出发，当前储能产品开发的落脚点离不开三个要素：安全、成本和价值，即要保证产品的更高安全，实现产品在全生命周期的最低成本，以及帮助客户来实现产品的最优价值。

  依托传统的电化学技术、电力电子技术和储能集成技术的创新，更要依托储能的数字化、智能化发展。通过将数智技术与储能技术深层次地融合，来打造数智化储能体系，进而推动新型储能系统的发展。

  尹晨晖女士介绍到，为实现储能系统的系统安全、管理智能、监控实时、架构平台化、策略精准化、能效精细化的6大诉求，晶科储能提出了储能系统的端-域-云一体架构。晶科储能云的总体架构包括储能终端设备、储能云平台、前端的可视化平台。储能终端设备的数据也就是我们熟知的BMS、PCS、EMS以及辅助系统的设备。通过汇聚到域，统一通过传输协议来上传到云端，实现数据上传和远程的管理。

  储能作为新能源产业中的重要一环，是链接各种新能源产业的重要桥梁。集邦咨询分析师何文晖先生主要从全球主要的国家/地区及四大洲的维度出发，剖析全球储能市场在2023年的表现以及2024年的展望。

  何文晖先生指出，2024年全球储能装机需求仍将保持着快速地增长，但增速上将有所放缓。全年装机中性预期有望落在71GW和167GWh的水平，能量、容量同比增幅达到43%；从占比上看，亚太和欧洲的占比在稳步提高，而美洲则有所回落。

  总的来看，全球储能装机需求在2024年保持高增，工商储和大储的占比提高，户储则因装机迫切性减弱、需求量开始上涨大幅放缓。在细分市场上，中美欧主流国家主流增量市场的份额不变，以色列、英国、南非增速表现较为亮眼。在洲份上亚欧保持高增长的态势，美洲整体表现呈现放缓的趋势。中东非因基数低且并网在即，增长表现强劲。

  新技术的探讨、政策信息的传递、热点话题的输出、供需的合作、同业间的交流......在演讲嘉宾、参会观众以及天合光能、晶澳科技、晶科能源、一道新能、东方日升、古瑞瓦特、固德威等企业的全力支持下，集邦咨询“ETS 2024光储产业格局与发展的新趋势论坛”成功落下帷幕，将为产业高质量发展注入源源不断的生机与活力，让我们期待下次再相会！